ניתוח תיק פנסיוני אישי מקצועי ויסודי ע”י יועץ פנסיוני אובייקטיבי. ניתוח הוליסטי של כלל ההסדרים הפנסיונים והביטוחיים הקיימים על שם המבוטח תוך הצגה ,מיפוי וניתוח הנתונים באופן שקוף ע”י תוכנה ייעודית לייעוץ פנסיוני, במסגרתה נציג את התכניות הקיימות , ניתוח התכניות והסקת מסקנות ומתן הצעות והמלצות לשיפור התיק במסגרת דוח קרא עוד…
ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ופרטי ע”י בעל רשיון לייעוץ פנסיוני מטעם משרד האוצר הינו אבן יסוד בחסכון הפרט לפנסיה. ייעוץ מקצועי ע”י יועץ הפנסיוני פרטי ומהותו מחד כנטול השפעה מטעם חב’ הביטוח/בתי השקעות ומאידך לבחור את אופן החסכון הפנסיוני הנכון והמתאים ביותר ללקוח ובכך להגדיל את החסכון הפנסיוני תוך חסכון והתאמות קרא עוד…
מאחר ונטילת משכנתא הינו האירוע הפיננסי והכלכלי הגדול ביותר למירב האוכלוסיה ובוודאי לזוגות צעירים, הרוכשים לראשונה דירה בחייהם ,ומתחילים פרק ראשון בעסקת חייהם הכלכלית . לחילופין במהלך הגיל השלישי בו חלקנו מחפשים מגורים במסגרות מותאמות כגון “בית גיל הזהב” , “דיור מוגן” , “דיור מוגן תומך” ועוד … הרי שהחשיבות קרא עוד…
